【福匯市場觀點】貿易協定進展推動歐元漲至2周新高，英美股指和紐銅又創歷史新高。金價回撤超1%

經濟數據及外匯市場：

美國6月成屋銷售回落至近15年來最低水平，房價再創歷史新高。6月份美國成屋銷售總數年化環比下降2.7%，至390萬戶，為去年9月以來的最低水平，且低於市場預期的400萬戶。

特朗普公開表示：由於美聯儲主席、「太晚先生」鮑威爾拒絕降息，美國住房市場發展滯後。

 

美銀警告，美國關稅升級超出預期，有效稅率飆升至16%附近。而市場的冷漠反應正在鼓勵特朗普政府進一步升級貿易戰。

美聯儲面臨通脹上行30個基點和經濟增長下行壓力的雙重擠壓，年內降息的可能性進一步降低。

 

媒體稱，歐美協議同意的關稅水平類似本周達成的日美協議，其中包含現有關稅，這意味著歐盟面對的汽車關稅會降至15%

歐美雙方將免除部分產品的關稅，包括飛機、烈酒和醫療器械﹔若8月1日前無法達成協議，歐盟準備出台高達30%的報復性關稅，或影響930億歐元商品。

歐元盤中轉漲並創兩周新高。白宮貿易顧問對報道表示懷疑，稱「拭目以待」，歐元曾短線轉跌。

 

中長期德債收益率至少漲5個基點，美國總統特朗普宣布與日本達成貿易協議之後，「跳空高開」，全天屬於上漲狀態

媒體報道稱歐美接近達成15%關稅協議之後，10年期德債收益率從2.6%一線迅速拉升至2.640%刷新日高。

紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲3.57個基點，報4.3798%，日內交投於4.3519%-4.3957%區間。

兩年期美債收益率漲4.66個基點，報3.88%，日內交投於3.8355%-3.8885%區間。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率上漲5.0個基點，報2.639%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元四連跌、美股盤中，媒體稱歐美接近達成協議、美將對歐盟征15%關稅。美歐貿易消息傳出後，歐元兌美元從日低漲0.55%。

紐約尾盤，歐元兌美元漲0.16%，英鎊兌美元漲0.37%，美元兌瑞郎大致持平、全天M形走勢。澳元兌美元漲0.72%，紐元兌美元漲0.74%，美元兌加元跌0.07%

 

 

美元兌日圓跌0.08%，報146.52日圓

日本與美國就關稅問題達成一致，美方將向日本征收15%的關稅，並增加進口美國大米。該協議還包括日本向美國投資5500億美元的承諾。

此外日本首相石破茂出面否認「辭職傳聞」。日圓寬幅震盪，日本10年期國債收益率則升至2008年以來最高水平。

 

石破茂證實日美達成協議。石破茂表示，將在日本現行的大米「最低准入制度」下，增加從美國進口大米的比例

汽車方面，美國對自日本進口的汽車加征12.5%關稅，加上此前2.5%的關稅稅率，合計為15%﹔鋼鐵、鋁關稅維持現行的50%。

 

美國商務部長盧特尼克說，日本協議可充當歐盟貿易協議的範本，特朗普希望歐盟「完全」開放市場。

美國財長貝森特也表示，日本之所以能夠獲得優惠關稅稅率，關鍵在於其提出了創新性的融資安排，包括設立5500億美元投資基金。

 

福匯提供港幣，新台幣等亞洲貨幣交易產品，交易代碼：美元兌港幣USD/HKD，美元兌印度比索USD/INR，美元兌韓元USD/KRW ，美元兌新台幣USD/TWD等

金屬&大宗商品市場：

紐約尾盤，現貨黃金下跌1.22%，報3389美元/盎司。現貨白銀跌0.05%，報39.2727美元/盎司。

 

 

原油庫存大幅下降，油價深V反彈、最終持平於昨日收盤價。

 

美WTI原油USOIL跌幅0.09%，報65.2美元/桶。

英布倫特原油UKOIL跌幅超過0.13%，報68.5美元/桶。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲2.02%，報5.83美元/磅，美股開盤之初達到5.93美元,創歷史新高。

 

NYMEX 8月天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌5.38%，報3.07美元/百萬英熱單位。

歐洲天然氣價格逆轉此前漲勢，連續第五個交易日下跌，因充足供應緩解市場緊張情緒。

 

福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

美國及全球股市：

美股早盤，美日達成貿易協議，緩解市場對於關稅戰的擔憂，風險資產走高。美股基準股指集體上漲

美股盤中，媒體稱歐美接近達成協議、美將對歐盟征15%關稅。風險情緒被徹底點燃。標普500指數漲近0.6%，道指漲超370點、漲逾0.8%。

 

標普500指數漲幅0.78%，創收盤歷史新高。道瓊斯工業平均指數收漲1.14%，納斯達克100指數幅0.43%，羅素2000指數收漲1.53%

 

 

美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數漲0.61%，

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.25%，Meta Platforms（福匯交易代碼META.US）漲1.24%，

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）、特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）至多漲0.36%

 

特斯拉二季度業績慘淡、創十年最大銷售下滑，馬斯克警告稱特斯拉恐怕會面臨「好幾個形勢嚴峻的季度」，盤後（福匯交易代碼TSLA.EXT）股價跌超5%。

二季度特斯拉營收同比降12%、EPS降23%，均超預期下滑，當季「賣碳」收入環比連降四季﹔二季度汽車業務收入同比降16%、連續兩季兩位數下滑

特斯拉重申按計劃今年推出新車、Robotaxi產品Cybercab明年量產，稱計劃更平價車今年上半年試產、下半年量產。準備在中國更大範圍推出FSD、待監管批準。

關稅和財政政策及政治情緒的影響尚不明，但繼續研發和資本支出的投入。電話會預計關稅成本約3億美元，馬斯克警告未來幾個季度恐怕形勢嚴峻。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）則收跌0.12%

谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.58%。

谷歌收入超預期、提高全年資本支出，盤後股價一度漲3.5%，隨後漲幅回落至1.80%。

Alphabet二季度財報顯示，營收和利潤均超出市場預期，云業務和搜索廣告收入強勁增長。

公司同時宣布將2025年全年資本支出上調至850億美元，比此前預期高出100億美元，引發市場對盈利能力的部分擔憂。

谷歌A股盤後一度下跌約2.8%，但隨後反彈，漲幅一度達到3.4%。

 

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲2.44%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲2.54%，

 

對於近期美股散戶的狂熱，分析師似乎達成了一致：不是關於是否會回調，而是「何時」會發生。

巴克萊警告，市場某些角落已呈現明顯的泡沫特徵，最終將以某種形式破裂，散戶們是時候剎車了。

 

歐洲股市收漲將近1.1%，德國股指收漲超0.8%，意大利銀行板塊漲2.4%，英國股指創歷史新高。

德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收漲0.83%，

法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收漲1.37%，

英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收漲0.42%，繼續創收盤歷史新高。

 

斯泰蘭蒂斯Stellantis(STLA.FR) 收漲9.14%

德國大眾汽車（VOW.DE）、梅賽德斯奔馳集團（MBG.DE）、Prosus、寶馬(BMW.DE)、裕信銀行、巴斯夫、西門子、德國郵政、法國聖戈班漲6.16%-3.32%緊隨其後。

 

特朗普宣布的對日本關稅稅率為15%，顯著低於市場此前預期，推動日股大幅飆升，汽車股漲幅突出，馬自達暴漲18%。

石破茂辭職傳言為市場帶來額外樂觀情緒，市場普遍認為領導層變更將為日本股市帶來積極影響。

關稅協議達成後，市場對日本央行年內加息的預期大幅上升，成為短期日債收益率上漲的因素，長期債券收益率上漲則源於對政府支出增長的擔憂。

福匯提供多只日本個股CFD產品，交易代碼以.JP結尾

 

 

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 11:05，澳洲聯儲主席布洛克發表講話﹔

 

☆ 14:00，德國8月Gfk消費者信心指數﹔

 

☆ 15:15、15:30、16:00、16:30，法國、德國、歐元區、英國公布6月製造業和服務業PMI初值

 

☆ 20:15，歐洲央行公布利率決議

 

☆ 20:30，美國至7月19日當周初請失業金人數

 

☆ 21:45，美國7月標普全球製造和服務業PMI初值

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